Dusty Higgins

Pinocchio a vu de ses yeux Geppetto mourir de la main de trois vampires qui s'étaient introduits dans son atelier. Depuis, le lutin de bois a pris les choses en main et a décidé de mettre un terme à la menace que les buveurs de sang font courir sur la ville, aidé de sa bonne fée et du meilleur ami de son créateur...

Après avoir mis un terme à la non-vie de son père, Pinocchio continue sa longue lutte contre les vampires, à la recherche du mystérieux maître. La petite équipe constitué d'une fée vieillissante et d'un bûcheron qu'un rituel exercé par cette dernière empêche de céder à ses instincts de vampire, voir ses rangs grossir quand les pantins survivants du Grand Théâtre des marionnettes finissent par les rejoindre, eux aussi en lutte contre les vampires qui ont réduit leur troupe à quelques survivants.

Devenu humain, Pinocchio part à la poursuite des kidnappeurs de Carlotta, accompagné des survivants du grand théâtre de marionnettes. De son côté, le père de la jeune fille est également sur les traces de leur petit groupe. Tous finissent se retrouver sur un île perdue mais néanmoins peuplées de vampires. Le combat va devoir reprendre...