Jun Mochizuki

Noé est à bord d'un dirigeable qui se prépare à atterrir à Paris quand Amélia, une jeune femme qu'il a rencontré, perd le contrôle d'elle-même. Elle est victime du mal qui ronge les vampires qui subsistent au sein de la capitale.

Noé et Vanitas apprennent de la bouche même d'Orlock que Thomas Vernoux a été assassiné. Alors que tous trois arrivent à lever une partie du voile qui dissimule les souvenirs d'Amélie, la mystérieuse Dominique de Sade fait son apparition.

Noé et Vanitas sont à un bal dans l'Altus quand l'Héritier de la Lune Bleue révèle en public qui il est, suscitant l'ire des vampires présents. C'est à ce moment qu'un Charlatan fait son apparition.

Lors de ses investigations, Dante a réussi à arracher un bouton à un mystérieux assaillant. L'héritier de la lune bleue l'identifie tout de suite... c'est celui de l'escouade anti-vampires de l'Église ! Vanitas et Noé se rendent dans les catacombes pour enquêter.

L'ensemble des protagonistes convergent vers un petit village du Massif Central, Saugues, où La Bête du Gévaudan semble être de retour, des siècles après avoir été chassée conjointement par les humains et les vampires.

Noé a été enlevé par la Sorcière d'Argent, qui se faisant fait également main-basse sur le grimoire de Vanitas. Ce dernier, accompagné des dhampires envoyés par Ruthven, se met donc à leur poursuite.